Проснулась Марья Моревна и увидела Никиту.
- Никитушйа! Сокол ты мой ясный!
- Марьюшка! Я за тобой пришел, за своим красным солнышком, и за смертью Кащеевой! Идем скорее!
Но не было иного выхода из замка, как только через водопад. А через водопад не перелетишь! Тогда сняла Марья Моревна с пальца кольцо волшебное и бросила в водопад. Вмиг бурный поток остановился, а Марья заснула мертвым сном. Бережно положил ее Никита на ложе и поцеловал.
- Спи, родная, скоро мы опять будем вместе.
На широком поле стоит стеной несметная черная рать Кащея. Посмотрел на нее Ннкита-богатырь и бросил через плечо горсть земли родной. Из каждой песчинки появился могучий воин, и встала за Никитой сила народная - великая русская рать.
И грянул бой. Смертный бой за родную землю, за свой народ.
Вот уже две головы срубил Никита у Кащея, а тот все не сдается.
А Булат-балагур тем временем разыскал на черной горе черное дерево, сорвал черное яблоко, разломил его пополам. Из яблока выпорхнул черный голубь, а из голубя выползла черная змея. Убил Булат-богатырь змею, а сам тут же окаменел.
...Прогремел гром, сверкнула молния, и Кашей провалился сквозь землю.
Расцвели на поле цветики... Проснулась Марья Моревна... Ожил Булат.
И поехали они втроем на родимую сторонку.
Иллюстрации. А.Kлoпoтoвcкий